شخصيات القصة:
عبد المجيد
رأفت
عيدروس
عرفهخالد
ابو بكر
انجى
رياض
دياب
مسعد
فارس
يعود عبد المجيد من أداء فريضه الحج ويعود لأداء مهمته كراقى شرعى وعلاج المس والسحر وما يتعلق بالجن.
يعود لمنزله ويتلقى اتصالا منحاله لرجل ممسوس يدعى عرفه فيذهب بالفعل لعلاج عرفه ويجد أن الجن تلبس به وكان قبل إصابته بالمس مصليا قارئا للقرآن ومحافظا على صلواته بالمسجد ولكن الآن كل هذا لا يستطيع فعله بسبب سيطرة الجن عليه وبالاستعانه بالله ينجح عبد المجيد فى علاج عرفه بالقرآن والسنة ويحترق الجن الذى كان عرفه ممسوسا منه.
فى أحد المنازل البعيده فى العاصمة يظهر الدجال رأفت المتعامل مع الجن ويصل لمسامعه شفاء عرفه واحتراق الجن وموته فيجن جنونه ويقرر الإنتقام من عبد المجيد لأنه أفسد مخططه بالقضاء على عرفه عن طريق المس.
بالفعل يستدعى رأفت الساحر عيدروس لمعرفه كيفيه التخلص من عبد المجيد وما هو القربان المطلوب حتى تتم المساعده من الجن، بعد اتصال عيدروس بالجن يتفق كل من رأفت وعيدروس على قتل عبد المجيد وبعد عوده عبد المجيد من صلاة الفجر يطلق عليه رأفت طلق نارى من سلاحه يسقط عبد المجيد ميتا ويقوم بدفنه فى الصحراء وهنا يؤكد له عيدروس نجاح المهمه ويبدأ فى الوصول لحالة جديده للقضاء عليها.
يطلب عيدروس دماء طفل من رأفت لأن كبار الجن يطلبون قربان دم لطفل، فى مدينة الإسكندرية وبعد غياب عشر سنوات يرزق الله كل من أبو بكر وانجى بطفل جديد يسمونه خالد يترقب رأفت المستشفى فى الإسكندرية التى حدثت بها الولاده لخطف اى طفل لتقديم القربان لعيدروس وعند نزول أبو بكر وانجى يذهب أبو بكر لشراء بعض الأغراض من أحد الاكشاك ويسير رأفت على دراجة نارية وينجح فى خطف خالد من والدته التى تسقط أرضا ويجرى أبو بكر وراء رأفت لكى يلحقه بلا جدوى ويصل رأفت لعيدروس ومعه خالد وبالفعل يقومون بقتل خالد واخذ عينه من دماءه لإرضاء الجن و يقومون بدفن الطفل.
بعد قتل كل من عبد المجيد وخالد يطلب عيدروس دماء شباب هذه المرة.
فى أحد الشركات بعد يوم عمل شاق يركب رياض ودياب ومسعد أحد وسائل النقل للعوده للمنزل وبعد نزول كل الركاب يستدرج السائق الركاب إلى منطقة مجهوله بعد أن نجح فى تخديرهم بمساعده فارس أحد اعوانه و السائق هنا هو رأفت.
يتم استدراج الشباب الثلاثه لمنزل مهجور وتقييدهم بالحبال يصل رأفت وفارس للمنزل ويشهر رأفت سلاحه فى وجه الشباب فيصرخ دياب ان يرحمه لأنه يعول امه المريضه أما مسعد فورائه زوجته وطفل صغير ومسعد مقبل على زواج يطلب الشباب من رأفت اى مقابل يريده على ان لا يقتلهم و لكن رأفت يريد تنفيذ مهمه محدده وهى التقرب إلى الجن وهنا يرق قلب فارس للشباب فهو كل ما كان يريده الحصول على فديه او مال و لكن القتل والدماء للتقرب لجن ملعون لا يريدها و يحاول بالفعل منع رأفت من جريمه إلا أن رأفت يقوم بطعنه فى صدره فيسقط أرضا ويقوم رأفت بقتل الشباب و هنا يصل عيدروس للمنزل ويهنئ رأفت باتمام المهمه على الوجه المطلوب فى هذا الوقت يستفيق فارس ويسحب السكين ويقتل كل من عيدروس و رأفت ويخرج من المنزل باكيا وينظر إلى السماء و يدعو ربه يقول يا رب أنا مذنب سامحنى حاولت منع جريمه وإنقاذ أرواح بريئه ولم استطيع واشتركت مع مجرم سامحنى يا رب.