يتزعم البرنس عصابة لتهريب المخدرات، وهو يسيطر على أفراد العصابة من خلال نقطة ضعف فى كل منهم، يخطط للإيقاع بوفاء التى تعمل مضيفة بشركة طيران وتحب رشدى أحد أعوانه ليستغلها فى تهريب شحنة من المخدرات ويقع رشدى فى حبها فعلا، ويحاول إنقاذها ويتمكن من إسقاط زعيم العصابة، ويتزوجان.