يحضر الشاب الصعيدى مبروك من قريته ليصلح جزء من ماكينة الطحين التى يملكها عمه، فيقع فى براثن النشال هاشم، وفى القطار يتعرف على نوارة الفتاة التى يعود بها عمها من القاهرة ليقتلها لأن أحد الشبان غرر بها، يساعدها مبروك على الهرب من عمها، ويتصادق مبروك مع هاشم ونوارة، يحاول هاشم التخلص من دور المرشد الذى يقوم بها لخدمة ضابط المباحث شريف، الذى يحاول استغلاله لمراقبة زوجته السابقة للإيقاع بها وإثبات سوء سلوكها، إلا أن هاشم يقع فى حب زوجته المطلقة شكرية، ويحاول مساعدتها وإنقاذها من التورط فى جريمة قتل حدثت فى الشقة التى تمارس فيها لعب القمار، الضابط شيف له شقيق رياضى يستعد لدخول إحدى المسابقات المهمة، الضابط شريف يضيق على هاشم الخناق ويهدده بالكشف عن كل جرائمه السابق، يرتب هاشم خطة للإنتقام من شريف عندما يقنع مبروك أن يتدرب سرا كمصارع ليدخل المباراة أمام شقيق الضابط، والتى كان شريف يعلق عليها أهمية كبيرة، تجد نوارة أن الشاب الذى غرر بها دخل السجن، فاتجهت بعواطفها نحو مبروك كنموذج مختلف لتبدأ معه حياة جديدة، يهزم مبروك شقيق شريف فى المباراة، ويعود شريف لزوجته السابقة شكرية.

11:00 مساءً