يطرد أدهم بك صاحب الأرض مجموعة الغجر الذين كانوا يعيشون على الفلاحة وزرع الأراضي، فتقابل مجموعة الغجر قرار الطرد بزعامة (قنديل) بخطف ابنته الصغيرة، ليبدأ (شريف) ابن (أدهم) في البحث عن الطفلة، مستغلًا حب الفتاة الغجربة وهيبة له والتي وعدها بالزواج، فتبدأ في مساعدته، لتتصاعد الأحداث.

5:30 صباحاً